1793: le città della Francia meridionale insorgono contro la Rivoluzione. La città di Tolone acclama re il figlio di Luigi XVI (dopo la decapitazione di questo), e chiede soccorso alle truppe anglospagnole, da sempre nemiche della Francia. Il comitato di Salute pubblica di Parigi ordina la repressione delle popolazioni insorte. A Tolone si scontreranno le idee e le strategie dei generali più incapaci e dei militari più abili. Tra tutti, spiccherà il nome di Napoleone Buonaparte. Sarà la sua abilità tattica a portare alla caduta della città filomonarchica. Junot, Massena, Dugommier, Victor e Marmont... durante l'assedio di Tolone entrano in scena altri nomi, tra i più validi compagni d'armi di Napoleone.