Charlie e Grace sono amici da sempre, fin dal giorno in cui Charlie, all'età di tre anni, prese per mano Grace per la prima volta, per non lasciarla andare mai più. Lei è una ragazza taciturna, atipica e brontolona. Lui è il sole che illumina tutte le sue giornate. Un unico linguaggio li accomuna, la musica. Un giorno però, qualcosa tra loro si spezza e Grace lascia New York con la sua famiglia. Quando, anni dopo, la ragazza torna nella sua città natale, inizia la disperata ricerca dell'unica persona davvero importante per lei... Charlie. Una vita vuota e solitaria, senza di lui. Riuscirà Grace a ritrovare l'amico perduto e a farsi perdonare per tutti gli anni di silenzio? La musica accompagnerà con il suo ritmo i due ragazzi, alla scoperta di un'amicizia che, forse, nasconde anche qualcosa di più...