Vedi, Young, le persone come noi creano, convergono al bello, trovando pace dal tormento e amore dalla fine, poi camminano su quel ponte sospeso di travi tarlate e umide, che scrocchiano sotto il peso delle auto, dei sogni e degli incubi. A ogni passo un brivido e un aggiustare di baricentro. Infine o cadono o restano. Quel cadere è noto, mentre il restare è la vita stessa. Attraverso il dramma di una separazione, nel turbinio di stati emotivi scostanti e contraddittori, Johnny si butta a capofitto nella musica swing degli anni '40. Nonostante viva nell'illusione di allontanare a morsi la tristezza, stringendo a sé il sassofono come fosse uno scudo, sfiora l'autodistruzione. Pur attorniato dai fantasmi di vecchi musicisti e da altri personaggi reali, Johnny si chiuderà sempre più in se stesso. Ci sarà però un casuale cambiamento che lo risolleverà. Potrà ora Johnny trovare una nuova fiducia insperata?