Metà I secolo d.C., Nazareth. Siamo agli albori del cristianesimo, la parola di Dio è stata rilevata attraverso il Messia, ma l'evangelizzazione dei popoli è ancora in là da venire. Fine del XIII secolo. Dopo due secoli di combattimenti per la conquista ed il controllo della Terra Santa, la cristianità è costretta a ritirarsi ad occidente. I musulmani hanno conquistato anche l'ultima roccaforte cristiana, San Giovanni d'Acri. Tutto è perduto. Le crociate sono ormai lontane ed anche la sorte dei monaci combattenti sta per volgere al termine. Guglielmo Della Valle, monaco e guerriero, è ormai anziano e deve riuscire a portare a termine la sua missione: consegnare al legato papale le reliquie raccolte in tanti anni in Terra Santa. Ma c'è qualcosa che solo il pontefice in persona può giudicare...