Il bosco del Faeto, i monti della Daunia e gli antichi tratturi dell'alta Murgia sono i luoghi in cui Lupo e Francesco, protagonisti del racconto, conducono la loro esistenza. Entrambi sono parte integrante di un ambiente ancora incontaminato che affonda le sue radici in una storia millenaria di cui sono custodi il musicale silenzio della foresta e la magia delle notti stellate. Lupo è un predatore. Deve occuparsi della sopravvivenza della sua compagna e dei suoi cuccioli. Lui è alfa e il branco dipende da lui. Francesco è un marinaio che ha scelto di condurre l'ultimo ciclo della sua esistenza in una vecchia casa di campagna persa fra i sassi e i tratturi della Murgia ai piedi del Faeto. Francesco e Lupo: le loro abitudini e i loro ritmi di vita hanno ben poco in comune. Non c'è niente ad unirli, salvo il loro appartenere ad un mondo antico e misterioso di cui entrambi, se pure in modi diversi, sono inconsapevoli interpreti.