Il romanzo è ambientato in una immaginaria città di provincia. Il protagonista Massimo Franchini, ritornato in Italia dopo anni trascorsi all'estero per lavoro, deve rivedere i suoi due più cari amici, con i quali ha vissuto la giovinezza: Luigi, ora cardiochirurgo affermato e Michele dongiovanni impenitente. Questa rimpatriata oltre a rinsaldare l'amicizia tra i tre, fa sì che con le loro frequentazioni la compagna di Michele, una extracomunitaria di colore con un fisico mozzafiato ed una personalità esuberante, subisce il fascino del protagonista e con lui intreccia una morbosa relazione basata su una forte attrazione fisica, non priva però di amore e sentimento. Dopo numerose vicissitudini la vicenda si complica con il succedersi di complicazioni e complotti e non finisce bene, ma grazie all'intervento di un capitano dei carabinieri, amico del protagonista, tutto si sistema.