Michele Sanacore è un uomo che mente. Dopo una vita passata a Bologna si procura un documento d'identità falso e torna a Santa Marina, suo paese natale, in un'isola del basso Mar Tirreno. Qui s'innamora di Conni, ma la donna è intrappolata in una vicenda matrimoniale controversa: i due amanti progettano di scappare dopo aver rubato al marito di lei una somma considerevole. Un vecchio amico d'infanzia sgama la vera identità del protagonista e gli propone di entrare nella sua organizzazione dedita allo spaccio di cocaina: gli insegna i trucchi del mestiere e lo tratta come un fratello. Sanacore accetta, nell'attesa che arrivi il giorno della tanto desiderata fuga.