La storia del piccolo Anno e del vecchio Ferrante che vivono in un borgo costiero del Mediterraneo si alterna con quella della spedizione scientifica in Africa dell'antropologo Prof. Maertens e della sua assistente Vicky, guidati da un giovane scout appartenente all'etnia marginale e perseguitata dei Boscimani. Disertore della "grande guerra", Ferrante conduce un'esistenza aliena ai sentimenti, oppressa dal rimorso di aver tradito la patria e dominata dall'idea di riscattare il proprio onore. Quando prenderà in affido il piccolo Anno, orfano di un soldato tedesco scomparso al termine della seconda guerra mondiale, la sua vita assumerà dimensioni d'inesplorata tenerezza legandosi al bimbo in un rapporto speciale ed esclusivo, permeabile solo all'incanto del mare e di una natura meravigliosamente aspra. Storie parallele di universi lontani che si attraggono e respingono come i flutti di una eterna risacca. Personaggi a volte tratteggiati con linee decise, altre svelati da impalpabili dettagli sensoriali, interagiscono come tessere di un mosaico millimetrico.