Toscana, secolo XIV: meno di vent'anni dopo il tremendo assedio che aveva posto fine alle sue speranze di grandezza, Pistoia si ritrova ancora una volta al centro dello scontro tra Guelfi e Ghibellini. Firenze, il Papato e il regno di Napoli, alleati per contrastare le rinnovate mire imperiali sulla penisola italiana, si trovano ad affrontare il più pericoloso alleato dell'imperatore Ludovico il Bavaro: Castruccio Castracani degli Antelminelli, condottiero italiano e signore di Lucca, a un passo dall'affermare il proprio dominio sull'intera Toscana e gran parte dell'Italia centro-meridionale quale vicario imperiale. In questa sua ricerca di supremazia, un segreto potente e nascosto, potrebbe rappresentare l'arma decisiva per la vittoria. Il romanzo è ambientato tra le battaglie e gli intrighi che caratterizzarono l'epopea castrucciana, e i protagonisti di fantasia interagiscono con i personaggi reali nel pieno rispetto della realtà storica.