In una Venezia cosmopolita, colorata, multirazziale e complicata dai festeggiamenti per il Carnevale, avvengono dei delitti che stravolgono la vita dei protagonisti. Il professore James Scott, il suo amico Marco Venier, l'ispettrice Valentina Valfredi e la ricercatrice Katie Parson, tutti loro cecano di ricominciare una nuova vita senza riuscire a lasciare il passato al passato. E tutti vengono coinvolti nell'affannosa caccia al colpevole, cercando anche di proteggere una bamnina da un rapimento bene organizzato e salvare la città da un possibile attentato terroristico. Percorso questo che viene da molto lontano e attraversa diversi secoli. James e Valentina riusciranno a risolvere il caso, lasciando alla fine il lettore stupito e sorpreso per il colpo di scena finale.