La guerra imperversa. Il Signore Oscuro palesa completamente la sua tenebrosa macchinazione, un terribile gioco che coinvolge Arion e le stesse schiere che gli hanno permesso di invadere Vaukhaal nell'Olocausto. Arion, raggiunta la berserkrsgangr, cade in uno stato di follia è completamente fuori controllo, fugge. Scappa da chiunque e uccide qualunque cosa gli si pari di fronte. I demoni sono giunti e imperversano nei di territori di Vaukhaal e Naibraal. La città di Naibraal, dopo la rovinosa e orribile battaglia nella Grande Desolazione, si prepara a una nuova invasione da parte dei demoni dell'abisso, in attesa di un aiuto rinforzo da parte di Cyrdas e del popolo Eladrin. Il Nero, consapevole del tradimento, cerca una via d'uscita da una situazione diventata, per lui e per i suoi fedelissimi, insostenibile e pericolosamente complessa, in una città, Naab, che l'ha visto antagonista e ora, per lui, potrebbe rappresentare la salvezza. Nuove alleanze, nuove speranze nascono a seguito di una nuova oscurità che si estende su Ghaya.