Luce, dopo aver perso la moglie e la figlia, si è ritirato nella Valle con il preciso intento di votare la propria vita all'infelicità e all'isolamento. Come unico amico ha Sisifo, affetto da disturbo dissociativo dell'identità, che un giorno si accorge come dal suono del lago sia scomparso il canto delle Poiane. Nel tentativo di recuperarle, i due, attraverso un varco spazio-temporale, si ritroveranno a Radinivea, dimensione sulla soglia dell'Oltre, popolata da Dannati, Sognatori, Guide e Demoni. A condurli attraverso una selva dai sapori danteschi sarà Lady Genziana, spirito gentile quanto ambiguo. Ma davvero Luce e Sisifo stanno cercando solo le poiane scomparse? O per loro quel viaggio è la ricerca di qualcosa di molto più profondo?