In un giorno come tanti altri, Luca, un giovane ragazzo amante della natura, e il suo amico Paolo, si imbattono in un'avventura che stravolgerà completamente il corso delle loro esistenze. Quello che sembrava essere un tranquillo sentiero verso la baita di un amico di famiglia, si trasforma in un percorso ricco di incontri edificanti e inaspettati. La vita dei ragazzi cambierà quando varcheranno le porte della città nascosta di Natoon, un luogo dall'aria surreale e magica dove ogni abitante ha il potere di assumere le sembianze di un animale del bosco. Ma presto scopriranno che l'idilliaca cittadella è turbata da una grave minaccia: Marcus, l'ex capo di Natoon costretto all'esilio, brama vendetta e organizza le sue forze per riconquistare il potere. Sotto la guida del Grande Saggio, Luca e Paolo combatteranno per difendere la città, in attesa del solstizio d'estate e del grande Falò che ridarà a Natoon la pace tanta sperata con la scelta di un nuovo Capo.