Ulas, Illest e Selora, un nano, un elfo e un'umana, amici di vecchia data, decidono di riunirsi. A loro si uniranno anche, Dahila ed Evha, una ninfa ed un'umana. Tutti e cinque si assumeranno il "compito" di difendere gli umani da Zecoa, un perfido mago che vuole eliminare tutta la razza umana. I cinque amici, decideranno di andare a chiedere consiglio ad una maga che dovrebbe trovarsi in una Terra da tempo disabitata. Trovata la maga, svelerà loro che ci sono pezzi di una spada e di uno scudo sparsi per le varie Terre, abitate da altre creature. Dovranno far passare una ad una queste Terre e i loro abitanti, per trovare l'arma che li aiuterà nella loro missione.