In un Far West alla deriva, annichilito da un riscaldamento climatico che ha avvizzito ogni cosa, compresi i sogni e le vite dei disperati che vi abitano, un essere fatto di energia si impossessa del corpo dello schiavo Marian. Attraverso di lui, erge nello sterminato deserto la città-fortezza di Redemption, la fonte del Vapore, una portentosa tecnologia aliena in grado di far funzionare i più assurdi macchinari e di operare veri e propri miracoli, curando malattie e menomazioni. Presto intorno a Redemption e a Marian si forma un culto del Vapore e orde di pellegrini giungono da tutto il continente. Intanto a Penance, uno sperduto paesino abitato solo da balordi e reietti, si ritrovano sette anime tormentate, sette peccatori in cerca di redenzione, le cui strade sono destinate a intrecciarsi in modo indissolubile.